半导体圈子2025年闹得沸反盈天，原本我们盯着商场规模冲万亿美金去，成果台积电、恩智浦、美光这仨大佬忽然间甩手不论几个老赛道了。台积电七月份就放话，说氮化镓代工这块儿两年后完全停掉，原本他们占了全球四分之一的比例，可我国厂商价格战打得凶，赢利薄得像纸片，爽性回头去砸钱给AI芯片。

  恩智浦十二月初也跟进，宣告关掉亚利桑那的射频厂，到下一年初几个月出最终一批货，这厂子几年前砸了重金改建，本是为5G基站发力，成果全球5G铺得慢，订单跟不上，搁置亏本。

  美光那儿，十二月初直接砍了Crucial消费存储线，SSD和U盘这类零售货到下一年二月底就不再供货，回身扑向企业级AI存储。SK海力士三月份也收了CIS图画传感器部分，几百工程师全拉去搞高带宽内存。

  说白了，这些巨子眼红AI赛道年增加翻倍，毛利过半，消费级和氮化镓这些卷成狗，赚头不到一成，爽性扔包袱腾资源。扔下近三千亿商场空档，技能专利和客户网跟着丢失，全球中小厂蜂拥抢食，我国企业靠供应链弹性和本钱控场，冲在最前。

  这撤离不是一刀切，得给客户过渡期。台积电给两年缓冲，协助Navitas这类老客转单到其他厂。恩智浦告诉职工逐渐减产，许诺到关门前稳供，防止链条开裂。美光跟途径聊妥，到下一年初清库存，不玩突然袭击。

  SK海力士转岗工程师内部训练，速融入AI团队，保技能内转。这一些细节虽稳妥，却透出巨子对低端商场的腻歪。商场缺口一现，我国厂商在氮化镓上发力，早几年从快充切入，现在车载电源也抢滩。恩智浦关厂后，国内玩家推高功率密度，消费存储美光让步，国产SSD价格战更狠。

  我国厂商没傻呵呵捡现成，得克勤克俭。普冉股份十一月砸一亿四千四百万，买珠海诺亚长天三成一股，直接控SK海力士剥离的SHM。这SHM握高性能2D NAND，上一年营收八亿六千多万，赢利两千三百多万，客户布工业操控和家电安防。普冉先组队国内外跑腿，拆事务对协同点，收买后交融快三成，把技能塞自家线，迭代监控路由器经用芯片。途径借SHM全球网，避国内卷，拓海外。

  闻泰科技动作也狠，早甩低赚ODM，转轿车芯片和AI。三季度半导体收入四十三亿，同比涨一成二，车规芯片进世界车企链，撑新能源车机。背面是十年攒家底，从赶超技能到生态完全，资金运营都备齐。

  巨子这么一扔，给我国腾细分空间，他们攻高端，我们守蓝海，轿车电子拉CIS年涨六点多，新能源推氮化镓需增一成。国家基金精准拔擢，给钱给方针，我国厂商学巨子，营收一成五砸研制，攻低本钱产线和高像素计划。

  竞赛白热，日韩厂也抢，我国得快准锁优势，否则墙垒更高。普冉用SHM网拓工业存储，闻泰建壁垒，避贱价坑。规划五年占全球细分三成，筑自主链。巨子撤离开窗，我国从跟跑到领，普冉存储闻泰车芯站稳，半导体路自己走。机会抓牢，职业蛋糕共大。回来搜狐，检查更加多